星石投资去年近八成产品涨超40% 江晖看好成长股

2020-02-10 11:14
  原标题:星石投资去年近八成产品涨超40% 江晖看好成长股反弹

  2019年A股的强劲反弹让投资者受益匪浅,不仅让八成公募基金的权益产品实现了盈利,更让私募基金公司业绩亮眼。作为百亿级规模的私募巨头,星石投资在2019年同样收获颇丰,从该公司有公开数据的103只产品看,有八成涨幅在40%以上,涨幅超过30%的占到了九成以上。

  星石投资董事长江晖近期表示,短期来看疫情对经济会有一定的影响,主要集中在酒店、餐饮、旅游等行业,但对5G产业链、新能源汽车产业链、医药影响相对较小,这些行业的长期投资逻辑不会改变。从目前走势看,经过2月3日大跌后,A股基本调整到位,成长股或成为反弹主力。

  2019年业绩强劲九成产品涨幅30%以上

  根据中国经济网记者了解,作为管理规模超过百亿元的星石投资,在已经公布数据的103只产品中,有80只基金去年的涨幅超过了40%,占比为77%,而如果从涨幅超过30%的基金看,数量则占到了九成。

  涨幅前九名的成立时间全都在2010年以前,可谓是老产品,而这些基金截止到2019年12月27日,其累计单位净值最低为2.7214元,最高为4.4498元,收益率全都翻倍。

  星石19期是该公司旗下2019年的涨幅冠军,收益率高达49.44%。资料显示,该基金成立于2009年9月28日,截止到2019年12月27日的累计单位净值为2.9586元。从净值历史表现看,一直到2014年年底以前,该基金都平稳向上,波动率非常低,直到2015年才在牛市背景下加速上涨,当年下半年随市场调整后,从2016年初开始继续震荡向上,显示出较强的风控水平。星石19期在历史上的最大回撤也恰恰发生在2015年下半年的牛市结束时期,当年9月2日达到了其历史最大回撤值,为39.7%。

  从2019年收益率排行看,星石允升的表现相对来说较差,这只成立于2018年2月份的基金去年的收益率仅有14.18%,而糟糕的成立时机也让其在2018年遭遇了不小的下挫,即使算上去年的上涨,截至2019年年底,其累计单位净值也仅有0.9085元,这也是星石投资公开数据里面累计单位净值最低的一只基金。

  除此之外,海通MOM星石A期、星石汇智财富这两只成立于2015年3月24日的基金,截止到2019年12月27日的公开数据,其累计单位净值分别为0.9866元、0.9871元,但在2019年这两只基金的收益率都在26%。

  从上市公司的公开数据看,星石投资旗下产品进入前十大流通股东的情况并不多,近期仅有海通海汇系列-星石1号,在2019年三季度,该基金新进买入了电科院(300215)、天孚通信(300394)、移远通信(603236),从走势上看,后两只通讯股都有所上涨,电科院则横盘震荡。

  海通海汇系列-星石1号成立于2013年5月29日,截止到2019年12月31日,该基金的累计单位净值为2.3781元,2019年获得了46.51%的收益率。

  消费股短期面临压力未来看好科技投资主线

  资料显示,星石投资成立于2007年6月28日,目前为百亿级私募基金公司之一,其董事长江晖为中国第一代公募基金经理和第一批“公奔私”的基金经理,曾参与筹备华夏基金和工银瑞信基金等大型老牌公募基金,管理过基金兴和、基金兴华、华夏回报和工银瑞信核心价值等多只知名基金产品。可以看出,星石投资旗下大多数私募基金均由江晖亲自操刀。

  近期,在疫情的影响下,A股市场表现出巨大波动。星石投资表示,短期来看疫情对经济会有一定的影响,特别是2020年一季度会面临压力,主要在生产和消费领域。但疫情上半年大概率会平息,全年经济增长的目标大概率还是能够完成的。

  究其原因,一方面疫情类黑天鹅对于经济的影响多是脉冲式的,不会改变经济增长的趋势。另一方面,政策面将保持相对宽松的基调不变,节奏上或许比原来的预期更快,力度更大。2020年既是“十三五”的收官之年,也是全面建成小康社会和经济翻番的决胜之年。

  星石投资预判,财政政策方面,增加地方专项债额度、提高财政赤字率以及政策性金融机构加大实体支持力度是主要看点;货币政策方面,国内降准仍有空间;降低实体经济融资成本也是重要看点,未来进一步降低LPR利率或许仍然值得期待。

  而经过2月3日的大跌后,江晖认为,这是情绪的一次性宣泄,A股基本调整到位,沪深300指数已经到了2019年7、8月份的水平,成长股或成为反弹主力。

  江晖表示,疫情对消费的影响会分化,消费里的医药股影响不大,部分与疫情相关的医药股还会上行。其它消费品,像酒店、餐饮、旅游、交运等,这些受影响较大,对这部分行业的评级可能会下调。

  疫情对5G产业链、新能源汽车产业链、医药影响相对较小,星石投资重点关注5G产业链、新能源汽车产业链、医药生物等方向的投资逻辑不会改变。一方面,这些行业和产业更多是受整体市场风险偏好的影响,随着市场情绪改善,会快速迎来修复;另一方面,这些行业反而会受益于支持政策,估值得到提振。

  星石投资旗下部分基金2019年业绩一览

  序号

  证券简称

  2019复权单位净值增长率%

  累计单位净值元

  基金成立日

  基金经理(现任)

  净值截止日

  1

  星石允升

  14.18

  0.9085

  2018-02-01

  江晖

  2019-12-27

  2

  海通MOM星石A期

  26.04

  0.9866

  2015-03-24

  江晖

  2019-12-27

  3

  星石汇智财富

  26.10

  0.9871

  2015-03-24

  江晖

  2019-12-27

  4

  星石信睿10期

  27.97

  1.012

  2018-03-09

  江晖

  2019-12-27

  5

  星石34期

  28.49

  1.0146

  2018-05-02

  江晖

  2019-12-27

  6

  星石36期

  29.62

  1.0452

  2018-05-31

  江晖

  2019-12-27

  7

  星石31期

  30.22

  1.0455

  2018-02-05

  江晖

  2019-12-27

  8

  星石33期

  30.28

  1.0492

  2018-02-14

  江晖

  2019-12-27

  9

  星石优粤10号12期

  30.33

  1.0504

  2018-03-28

  江晖

  2019-12-27

  10

  星石32期

  26.10

  1.064

  2018-02-07

  江晖

  2019-12-20

  11

  星石尊享AC期

  44.83

  1.071

  2015-05-29

  江晖

  2019-12-31

  12

  星石尊享AD期

  44.83

  1.071

  2015-05-29

  江晖

  2019-12-31

  13

  星石尊享AE期

  44.83

  1.071

  2015-05-29

  江晖

  2019-12-31

  14

  星石尊享AF期

  44.83

  1.071

  2015-05-29

  江晖

  2019-12-31

  15

  星石尊享AG期

  44.83

  1.071

  2015-05-29

  江晖

  2019-12-31

  16

  星石尊享AH期

  44.83

  1.071

  2015-05-29

  江晖

  2019-12-31

  17

  星石尊享AI期

  44.83

  1.071

  2015-05-29

  江晖

  2019-12-31

  18

  星石尊享AJ期

  44.83

  1.071

  2015-05-29

  江晖

  2019-12-31

  19

  星石尊享AK期

  44.83

  1.071

  2015-05-29

  江晖

  2019-12-31

  20

  星石尊享AM期

  44.83

  1.071

  2015-05-29

  江晖

  2019-12-31

  21

  星石尊享AN期

  44.83

  1.071

  2015-05-29

  江晖

  2019-12-31

  22

  星石尊享AO期

  44.83

  1.071

  2015-05-29

  江晖

  2019-12-31

  23

  星石尊享AA期

  44.84

  1.0711

  2015-05-29

  江晖

  2019-12-31

  24

  星石尊享AB期

  44.84

  1.0711

  2015-05-29

  江晖

  2019-12-31

  25

  星石尊享AL期

  44.84

  1.0711

  2015-05-29

  江晖

  2019-12-31

  26

  星石37期

  32.50

  1.0865

  2018-06-22

  江晖

  2019-12-27

  27

  星石优粤10号4期

  32.90

  1.0956

  2017-03-07

  江晖

  2019-12-27

  28

  星石优粤10号3期

  34.81

  1.1245

  2017-03-07

  江晖

  2019-12-27

  29

  全意通宝(进取)-星石兴光1号

  34.07

  1.1437

  2018-09-13

  江晖

  2019-12-27

  30

  星石目标回报系列9号

  27.89

  1.1474

  2015-07-21

  江晖

  2019-12-31

  31

  星石80混合型1期

  27.40

  1.1559

  2018-08-21

  江晖

  2019-12-27

  32

  星石目标回报系列2号

  30.35

  1.1648

  2015-07-21

  江晖

  2019-12-31

  33

  星石目标回报系列10号

  30.63

  1.1727

  2015-07-21

  江晖

  2019-12-31

  34

  星石目标回报系列4号

  30.17

  1.1732

  2015-07-21

  江晖

  2019-12-31

  35

  星石目标回报系列8号

  31.24

  1.1733

  2015-07-21

  江晖

  2019-12-31

  36

  星石目标回报系列1号

  30.99

  1.1743

  2015-07-21

  江晖

  2019-12-31

  37

  信鸿星石1号

  34.68

  1.2112

  2018-09-26

  江晖

  2019-12-27

  38

  宏盛隆景系列(2号)

  33.27

  1.2314

  2015-07-23

  江晖

  2019-12-31

  39

  星石尊享AT期

  44.82

  1.2434

  2015-07-03

  江晖

  2019-12-31

  40

  星石尊享AV期

  44.82

  1.2434

  2015-07-03

  江晖

  2019-12-31

  41

  星石尊享AP期

  44.83

  1.2435

  2015-06-30

  江晖

  2019-12-31

  42

  星石尊享AQ期

  44.83

  1.2435

  2015-06-30

  江晖

  2019-12-31

  43

  星石尊享AY期

  44.83

  1.2435

  2015-06-30

  江晖

  2019-12-31

  44

  星石尊享AX期

  44.85

  1.2435

  2015-07-03

  江晖

  2019-12-31

  45

  星石尊享AZ期

  44.85

  1.2435

  2015-07-03

  江晖

  2019-12-31

  46

  星石尊享BC期

  44.85

  1.2435

  2015-07-03

  江晖

  2019-12-31

  47

  星石尊享AR期

  44.83

  1.2435

  2015-07-03

  江晖

  2019-12-31

  48

  星石尊享AS期

  44.83

  1.2435

  2015-07-03

  江晖

  2019-12-31

  49

  星石尊享AU期

  44.83

  1.2435

  2015-07-03

  江晖

  2019-12-31

  50

  星石尊享AW期

  44.83

  1.2435

  2015-07-03

  江晖

  2019-12-31

  51

  星石尊享BA期

  44.83

  1.2435

  2015-07-03

  江晖

  2019-12-31

  52

  星石尊享BB期

  44.83

  1.2435

  2015-07-03

  江晖

  2019-12-31

  53

  星石尊享BD期

  44.83

  1.2435

  2015-07-03

  江晖

  2019-12-31

  54

  星石尊享R期

  44.83

  1.3025

  2015-04-30

  江晖

  2019-12-31

  55

  星石尊享T期

  44.82

  1.3027

  2015-04-30

  江晖

  2019-12-31

  56

  星石尊享P期

  44.84

  1.3028

  2015-04-30

  江晖

  2019-12-31

  57

  星石尊享Z期

  44.84

  1.3028

  2015-04-30

  江晖

  2019-12-31

  58

  星石尊享Y期

  44.84

  1.3028

  2015-04-30

  江晖

  2019-12-31

  59

  星石尊享X期

  44.84

  1.3028

  2015-04-30

  江晖

  2019-12-31

  60

  星石尊享W期

  44.84

  1.3028

  2015-04-30

  江晖

  2019-12-31

  61

  星石尊享V期

  44.84

  1.3028

  2015-04-30

  江晖

  2019-12-31

  62

  星石尊享U期

  44.84

  1.3028

  2015-04-30

  江晖

  2019-12-31

  63

  星石尊享S期

  44.84

  1.3028

  2015-04-30

  江晖

  2019-12-31

  64

  星石尊享Q期

  44.84

  1.3028

  2015-04-30

  江晖

  2019-12-31

  65

  星石尊享I期

  44.84

  1.8277

  2015-01-30

  江晖

  2019-12-31

  66

  星石尊享H期

  44.83

  1.8278

  2015-01-30

  江晖

  2019-12-31

  67

  星石尊享J期

  44.83

  1.8278

  2015-01-30

  江晖

  2019-12-31

  68

  星石尊享K期

  44.83

  1.8278

  2015-01-30

  江晖

  2019-12-31

  69

  星石尊享G期

  44.83

  1.8279

  2015-01-30

  江晖

  2019-12-31

  70

  星石尊享O期

  44.83

  1.8279

  2015-01-30

  江晖

  2019-12-31

  71

  星石尊享N期

  44.84

  1.828

  2015-01-30

  江晖

  2019-12-31

  72

  星石尊享L期

  44.84

  1.828

  2015-01-30

  江晖

  2019-12-31

  73

  星石尊享M期

  44.84

  1.828

  2015-01-30

  江晖

  2019-12-31

  74

  海通海汇系列-星石1号

  46.51

  2.3781

  2013-05-29

  江晖

  2019-12-31

  75

  中金星石

  43.70

  2.394

  2013-05-29

  张翔

  2019-12-31

  76

  星石尊享E期

  44.84

  2.4204

  2013-01-31

  江晖

  2019-12-31

  77

  星石尊享D期

  44.84

  2.4205

  2013-01-31

  江晖

  2019-12-31

  78

  星石目标回报1期

  44.84

  2.4989

  2011-01-28

  江晖

  2019-12-31

  79

  投资精英(星石A)

  43.71

  2.5101

  2009-09-21

  江晖

  2019-12-31

  80

  星石22期

  46.67

  2.5345

  2010-11-23

  江晖

  2019-12-27

  81

  投资精英(星石B)

  45.95

  2.5694

  2009-09-21

  江晖

  2019-12-31

  82

  星石尊享B期

  44.83

  2.6095

  2012-05-02

  江晖

  2019-12-31

  83

  星石尊享A期

  44.84

  2.6097

  2012-05-02

  江晖

  2019-12-31

  84

  星石21期

  46.73

  2.6977

  2011-06-20

  江晖

  2019-12-31

  85

  星石17期

  49.26

  2.7214

  2009-12-03

  江晖

  2019-12-27

  86

  星石20期

  45.52

  2.7542

  2010-08-18

  江晖

  2019-12-31

  87

  星石18期

  48.67

  2.8219

  2009-09-16

  江晖

  2019-12-27

  88

  星石15期

  49.21

  2.8572

  2009-06-10

  江晖

  2019-12-27

  89

  双赢7期

  42.96

  2.8716

  2009-09-29

  江晖

  2019-12-27

  90

  星石16期

  41.58

  2.9342

  2009-07-20

  江晖

  2019-12-20

  91

  星石14期

  49.04

  2.9511

  2009-05-25

  江晖

  2019-12-27

  92

  星石19期

  49.44

  2.9586

  2009-09-28

  江晖

  2019-12-27

  93

  星石12期

  42.99

  3.0599

  2009-03-23

  江晖

  2019-12-27

  94

  星石13期

  48.86

  3.1242

  2009-05-21

  江晖

  2019-12-27

  95

  星石8期

  41.57

  3.2484

  2009-01-21

  江晖

  2019-12-20

  96

  星石9期

  45.96

  3.2872

  2009-03-04

  江晖

  2019-12-31

  97

  星石6期

  42.29

  3.5983

  2008-06-30

  江晖

  2019-12-20

  98

  星石5期

  41.91

  3.6834

  2008-04-28

  江晖

  2019-12-20

  99

  星石7期

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  江晖

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  星石2期

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