晨会精华:市场短期面临震荡 关注成长性科技主

2020-02-10 11:15
  上周五(2月7日),A股三大股指集体收涨,创业板指本周累计上涨4.57%。截至收盘,沪指涨0.33%,深证成指涨0.1%,创业板指涨0.18%,两市合计成交9295.85亿元。板块方面,云计算板块领涨两市,在线教育板块持续强势,而医药板块出现分化。

  今天券商晨会上,分析师们表示,短期预计市场在强势反弹后将面临震荡调整;中长期走势关注疫情、政策调控和经济因素的主导作用。

  银河证券:

  近期调控政策陆续出台,疫情边际好转,短期推动市场快速上涨,但疫情对经济及市场冲击影响不容忽视,也需要一定时间完成修复。短期预计市场在强势反弹后将面临震荡调整;中长期走势关注疫情、政策调控和经济因素的主导作用。行业配置建议,择优配置成长性科技主线和核心资产,警惕高位题材股回调压力。

  国盛证券:

  在资金支持下,疫情逐步转好情况下,市场短期在快速强劲反弹之后难免会经历一些反复,但系统性风险有限,结构性行情仍有进一步演绎的空间,在中小创个股中成长大方向中不断挖掘新的主题和新公司。同时关注复工线索下的制造业修复行情,关注稳增长背景下的“新基建”投资机会。操作上随着本轮疫情拐点到来,前期涨幅较高的行业中,纯事件驱动或避险类板块迎来补跌,这类公司注意回避。但蕴含商业逻辑的板块即使阶段性回吐部分涨幅,在产业逻辑支撑下仍主备重新向上的动力。配置的主要方向主要从三个方面进行:(1)中期向上逻辑稳固、事件影响有限的光伏、通信、计算机、新能源汽车、消费电子、面板等;(2)短期事件受益,中期产业逻辑支撑的板块:传媒(视频、游戏),互联网医疗、云办公、疫苗;(3)低估值逆周期调节的战略性周期核心资产如能源、建材、建筑、地产、金融行业等。

  中银国际证券:

  A股年度配置价值凸显,关注科技主线年度级别配置机会。虽然短期市场将会进入预期验证的震荡窗口,但从全年视角来看,当前点位将成为年内最为确定的配置机会。行业配置上,建议关注:1)短期以银行、医药为守,逢低介入科技龙头。风险偏好尚未企稳阶段,建议关注以银行、医药为代表的防御类板块。2)全年视角下,科技主线配置价值凸显。科技主线背后的逻辑是经济转型、国产替代和全球性的行业景气度提升,新型智能手机、智能可穿戴设备、半导体和新能源车的下游需求与疫情相关性较弱,行业景气度向好的趋势更加稳定。

  天风证券:

  远程办公短期需求爆发,国内SaaS环境迎来深远影响。云视频借势强势崛起,行业化应用是未来新的增长点。短期事件催化行业加速发展,同时远程办公和云视频是行业未来长期大趋势。

  视频应用:重点推荐:亿联网络、会畅通讯、星网锐捷;关注:齐心集团(轻工覆盖)、二六三、苏州科达(计算机覆盖);建议关注:视频编解码:当虹科技(科创)、捷成股份(传媒覆盖);

  显控设备:淳中科技(计算机覆盖)、兴图新科(科创);

  远程办公:金山办公(科创)、致远互联(科创)、泛微网络(计算机覆盖)。

  (文章来源:东方财富研究中心)

  (责任编辑:DF120)
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